На этапе подготовки к реализации проекта мы разработали пошаговый проект, содержащий в себе все необходимые настройки Битрикс24, а также описали все бизнес-процессы, воронки продаж, а также смарт-процессы для отдельных сотрудников, которые должны быть у заказчика. Реализация проекта выглядела следующим образом:
- Анализ ситуации клиента - необходимо было понять как выстроить систему работы с отдельно взятым проектом с условием того, что с ним работает порядка шести отделов компании одновременно;
- Описание бизнес-процессов клиента в отделе производства;
- Описание функционала каждого отдельно взятого отдела.
После подготовительного этапа перешли к работе с порталом. Работы выполнялись по следующему сценарию:
- Настройка структуры компании;
- Настройка прав доступа сотрудников в отдельных подразделениях производственного отдела;
- Создание и распределение на этапы одной воронки сделок и шести воронок смарт-процессов (каждая для своего подразделения);
- Настройка автоматического создания карточки проекта при выполнении определенного условия другого подразделения или руководителя строительных проектов;
- Настройка автоматической синхронизации движения сделки в воронке руководителя отдела согласно движения карточки в воронках смарт-процессов;
- Настройка карточек сделки, контакта и компании с необходимыми полями для клиента;
- Подключение интеграций с мессенджерами и почтовым сервисом;
- Полное тестирование выстроенной нами логики работы;
- Презентация и утверждение настроек заказчику;
- Обучение действующих сотрудников компании (проектировщиков, бухгалтера, логистов, прорабов, отдела контроля качества и руководителя проектов).
Сложность данного проекта была в синхронизации движения одной сделки у руководителя проектов с шестью воронками смарт-процессов, а также постоянная работа сотрудников на портале после переноса всей информации из DropBox и AMO CRM. Ключевой особенностью проекта было выстраивание полностью автоматической системы движения сделки по всем этапам воронки руководителя строительных проектов, а также автоматическое создание смарт-процессов в подразделениях компании.